Unos desencantados personajes, supervivientes de varias guerras, viven como piratas perdedores en las costas del Mar Negro. Durante años, el capitán Jack la Ballena y su tripulación han estado bebiendo, soñando y buscando un tesoro enterrado en el barranco de Karadere, la hermosa playa que consideran su hogar. Cuando les llegan noticias de un cambio inminente, el mundo de los piratas empieza a desmoronarse.