João Carlos Castanha es un actor de 52 años que vive con su madre, Celina, de 72. Divide su tiempo haciendo  participaciones en obras de teatro infantil, películas y programas de televisión y por la noche como transformista en bares gays. Atormentado y perseguido por fantasmas de su pasado, día tras día, João va confundiendo cada vez más la realidad que vive con la ficción que interpreta.